Cronista Comercial - 09-09-2011
EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI PLANEA COLOCAR DEUDA A MÁS TARDAR EN DOS MESES, PESE A LA CRISIS GLOBAL


EL CRONISTA Buenos Aires

La Legislatura porteña aprobaba anoche, al cierre de esta edición, la emisión de una serie de bonos Tango por u$s 500 millones con la cual el gobierno de Mauricio Macri espera estirar vencimientos de deuda y realizar obras públicas.
El ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, pelea por la emisión de este bono desde comienzos de año. Las demoras en la aprobación del Presupuesto de 2011 y la contienda electoral demoraron el tratamiento del proyecto en la Legislatura. Si bien la premisa del gobierno porteño es salir al mercado cuanto antes, los vaivenes financieros podrían hacer que la colocación se demore hasta octubre.
La intención primigenia de Grindetti era salir al mercado a una tasa de un dígito, algo que no será fácil en el actual contexto. Pero sí descartan que mejorarán la tasa del 12,5% que convalidaron en la emisión de marzo de 2011.
De la colocación, u$s 300 millones se utilizarán para cancelar vencimientos de deuda y ganar, además de plazo, un diferenciar de tasa. Otros u$s 200 millones se emplearán para efectuar obras públicas. “En realidad nosotros ya la cancelamos (a la deuda) con la caja, por lo tanto, ese dinero sería para reponer la caja que se invirtió en pagar ese dinero, y otros 200 millones de dólares serian para obras públicas”, indicó Grindetti en declaraciones radiales.
El macrismo decía anoche que contaba con los votos para convalidar la emisión. Necesitaba 31 votos y contaba entre 33 y 35 voluntades a favor del proyecto.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Acompañaron al oficialismo metropolitano los diputados Diego Kravetz, Raúl Fernández y el socialista Julián D’Angelo.
Un grupo de opositores (Martín Hourest, Aníbal Ibarra, Eduardo Epszteyn, Gonzalo Ruanova, Fabio Basteiro y Juan Cabandié), pidieron en un dictamen de minoría el regreso del proyecto a comisión para achicar la cifra de endeudamiento.
Los bancos Barclays, Citi y Pactual conformarán el consorcio que colocará el bono. Recibirán una comisión del 0,15%.

Arlía en Washington
En tanto, el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, mantuvo el miércoles y ayer reuniones en Washington con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y funcionarios del Banco Mundial (BM), con miras a allanar el camino para futuros créditos para obras de infraestructura, comunicaron sus voceros.
Un informante calificó la serie de reuniones como una “misión de avanzada hacia 2012”, en el marco de un plan de financiamiento de obras para los próximos cuatro años. Se trata de obras a realizar en forma conjunta con la Nación.
En julio, el gobierno de Daniel Scioli colocó un bono por u$s 250 millones a una tasa del 10,87%. Se trató de una ampliación del Bono Provincial 2015, que había emitido entre septiembre y octubre de 2010.